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鋰電材料賽道火爆:2021年凈賺超600億元!
發(fā)布時(shí)間:2022-04-02 15:38:41
關(guān)鍵詞:鋰電池

鋰電材料賽道火爆:2021年凈賺超600億元!


國家工信部數據顯示,2021年我國新能源汽車(chē)銷(xiāo)售完成352.1萬(wàn)輛,同比增長(cháng)160%,銷(xiāo)量連續7年位居全球第一。在“碳達峰碳中和”目標愿景下,不僅是新能源汽車(chē)市場(chǎng)電動(dòng)化加速,儲能、電動(dòng)兩輪車(chē)和電動(dòng)工具等市場(chǎng)也呈現出不同程度的放量趨勢,整體帶動(dòng)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)銷(xiāo)量大幅提升,進(jìn)而也促使鋰電池上游企業(yè)出貨量大幅增長(cháng)。


2021年,為滿(mǎn)足下游動(dòng)力鋰電池的供應需求,礦產(chǎn)資源利用、三元前驅體、正負極、箔材、電解液、隔膜等鋰電池礦產(chǎn)和材料企業(yè)紛紛擴產(chǎn)。但受限于較長(cháng)的擴產(chǎn)周期,雖然各領(lǐng)域企業(yè)產(chǎn)能規模得到一定擴充,但上述原材料產(chǎn)品整體仍處于供小于求、較為短缺的階段,因而形成了原材料產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)兩旺、量?jì)r(jià)齊升的局面,這從近期相關(guān)企業(yè)陸續披露的2021年業(yè)績(jì)報告中可以得到證實(shí)。


鋰電材料賽道火爆:2021年凈賺超600億元!


通過(guò)對50余家鋰電池上游礦產(chǎn)、材料企業(yè)2021年業(yè)績(jì)報告的梳理,經(jīng)粗略統計,上述企業(yè)2021年凈利潤合計超過(guò)600億元,企業(yè)普遍實(shí)現了營(yíng)收同比上漲,絕大多數企業(yè)實(shí)現了凈利潤同比上漲。這也意味著(zhù),受益于鋰電池需求的持續增長(cháng),鋰電池上游企業(yè)整體“成績(jì)亮眼”。


在需求端,2021年,寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、捷威動(dòng)力等動(dòng)力電池頭部企業(yè)電池訂單猛增,為保障原材料供應穩定,紛紛通過(guò)參股、合資建廠(chǎng)等方式,與礦產(chǎn)企業(yè)和各領(lǐng)域材料企業(yè)達成戰略合作,簽訂長(cháng)單鎖定礦產(chǎn)和鋰電池原材料的供應,這也為上游企業(yè)的業(yè)績(jì)增長(cháng)提供了有利的保障。


在供給端,礦產(chǎn)企業(yè)和正負極材料企業(yè)的凈利潤同比增長(cháng)幅度更為強勢。主要原因在于下游市場(chǎng)需求大幅增長(cháng)和碳酸鋰等上游原材料價(jià)格飆升,從而改善并提高了這些企業(yè)的盈利情況。


電池級碳酸鋰價(jià)格在2021年年內漲幅超過(guò)400%,領(lǐng)漲礦產(chǎn)資源產(chǎn)品。在鋰礦領(lǐng)域,贛鋒鋰業(yè)以56.8億元的凈利潤穩坐鋰鹽企業(yè)“頭把交椅”,凈利潤同比增長(cháng)達410.26%;盛新鋰能、江特電機和西藏珠峰這3家企業(yè),雖然體量相對較小,凈利潤僅在3.5-8.5億元,但都實(shí)現了凈利潤同比增長(cháng)超20倍的高速增長(cháng);天齊鋰業(yè)凈利潤實(shí)現扭虧為盈。統計范圍內鋰鹽上市公司凈利潤同比增長(cháng)均在100%以上。


在鈷礦領(lǐng)域,洛陽(yáng)鈷業(yè)和華友鈷業(yè)預計凈利潤遙遙領(lǐng)先;盛屯礦業(yè)預計凈利潤同比增長(cháng)高達17-22倍;統計范圍內其余企業(yè)凈利潤最高預增也都有超過(guò)100%的表現。


2021年鋰電四大主材及部分輔材供應持續緊張。在正極材料領(lǐng)域,受鋰電礦產(chǎn)資源開(kāi)采利用不足、提煉周期長(cháng)和海運短板的影響,疊加材料企業(yè)新建產(chǎn)能短期內難以放量等因素,磷酸鐵鋰等正極材料價(jià)格持續上漲,并維持高位。受益企業(yè)中,德方納米和杉杉股份凈利潤同比增長(cháng)均超過(guò)20倍,前者更是逼近30倍,增幅最高。


在負極材料領(lǐng)域,已披露業(yè)績(jì)報告的上市企業(yè)中,杉杉股份凈利潤預增超過(guò)31億元,同比增長(cháng)預計超過(guò)21倍,業(yè)績(jì)十分搶眼;國民技術(shù)凈利潤同比增長(cháng)接近19倍。另外,璞泰來(lái)和貝特瑞的業(yè)績(jì)增幅也表現不錯。


值得一提的是,2021年鋰電池上游企業(yè)中,凈利潤同比增幅最高的是來(lái)自箔材頭部企業(yè)之一的諾德股份,漲幅超過(guò)74倍之多,可謂爆發(fā)式增長(cháng)。


除正負極材料之外,電解液、隔膜和鋁塑膜等材料企業(yè)也因市場(chǎng)需求增長(cháng)而業(yè)績(jì)上揚,除紫江企業(yè)凈利潤同比小幅回落外,統計內頭部企業(yè)凈利潤均有不同程度的增長(cháng)。


其中,在電解液領(lǐng)域,由于六氟磷酸鋰、VC溶劑、PVDF等價(jià)格高企,天賜材料凈利潤超22億元,同比增長(cháng)314%。值得一提的是,部分企業(yè)受益于六氟磷酸鐵鋰價(jià)格飆漲,凈利潤增幅超過(guò)20倍。如天際股份凈利潤同比增長(cháng)70倍,多氟多凈利潤同比增幅接近25倍,也表現不俗。


在隔膜領(lǐng)域,統計內企業(yè)中,中材科技營(yíng)收和凈利潤均為最高,恩捷股份凈利潤同比增長(cháng)最高,達到143.6%。在鋁塑膜領(lǐng)域,明冠新材發(fā)展提速,企業(yè)營(yíng)收同比增長(cháng)超過(guò)40%。


進(jìn)一步來(lái)看,受益于電動(dòng)化大趨勢,穿越2019-2020年電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)滲透率的起步突破期之后,自2021年起,鋰電池行業(yè)已經(jīng)成為全球最強成長(cháng)賽道之一?,F階段,賽道企業(yè)呈現以下特點(diǎn):


第一,上游企業(yè)的高利潤不斷吸引著(zhù)更多玩家涌入這條賽道。在正極材料、電解液等領(lǐng)域,越來(lái)越多的企業(yè)跨界或提高自有副產(chǎn)品產(chǎn)量,加入到鋰鹽、磷鹽、氟化鹽、電解液等材料供應商的行列,尋求新的盈利增長(cháng)點(diǎn),如云天化等大化工企業(yè),轉型擴產(chǎn)步伐明顯加快,未來(lái)增長(cháng)動(dòng)能也將持續顯現。


第二,部分細分領(lǐng)域頭部企業(yè)目前尚未上市,如磷酸鐵鋰材料中的湖南裕能、湖北萬(wàn)潤,這些企業(yè)的業(yè)績(jì)無(wú)疑也從磷酸鐵鋰價(jià)格上漲和需求爆發(fā)中受益。


第三,為了盡快解決電池企業(yè)原材料供應緊張問(wèn)題,橫向加快一體化、多樣化布局的材料企業(yè)不在少數,如璞泰來(lái)、格林美等企業(yè),已涉足正負極多品類(lèi)材料生產(chǎn),自身競爭力得到進(jìn)一步提高。


第四,隨著(zhù)正極材料和電解液供應商的擴容,新建產(chǎn)能陸續投產(chǎn)后,未來(lái)幾年內將主要集中在成本競爭上,且競爭程度將有所加劇。


第五,鋰電池上游大多屬于重資產(chǎn)企業(yè)類(lèi)型,前期投資巨大,產(chǎn)線(xiàn)建設周期較長(cháng)。一方面,礦產(chǎn)企業(yè)和材料企業(yè)有需求與電池企業(yè)“形成捆綁”,另一方面,對于電池企業(yè)來(lái)說(shuō),參股、長(cháng)協(xié)等形式也有助于材料的降本保供,兩者一拍即合,未來(lái)這種合作模式或會(huì )更多。各類(lèi)材料合作亦如此。


機構預計,2022年全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將突破1000萬(wàn)輛大關(guān),動(dòng)力鋰電池需求仍將呈現高速增長(cháng)態(tài)勢。


2022年,動(dòng)力鋰電池頭部企業(yè)對高鎳三元電池和磷酸鐵鋰電池長(cháng)期看好,還有磷酸錳鐵鋰等類(lèi)型電池被“重新喚醒”……整個(gè)鋰電池賽道將持續火熱。


隨著(zhù)動(dòng)力鋰電池頭部企業(yè)產(chǎn)能規模的不斷躍升,產(chǎn)業(yè)鏈中下游企業(yè)對上游礦產(chǎn)企業(yè)在提鋰技術(shù)等攻關(guān)突破上有所期待,供需結構或將維持緊平衡狀態(tài);正極材料企業(yè)在三元、磷酸鐵鋰、磷酸錳鐵鋰等產(chǎn)品上將繼續提高產(chǎn)量;負極材料企業(yè)在負極一體化項目擴建方面也將加速;電解液、隔膜和鋁塑膜企業(yè)均需同步擴大產(chǎn)能來(lái)滿(mǎn)足下游客戶(hù)旺盛需求。除地緣、疫情因素的部分影響,預計2022年鋰電上游各領(lǐng)域頭部企業(yè)營(yíng)收和凈利潤將繼續保持較高增長(cháng)。

稿件來(lái)源: 電池中國網(wǎng)
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